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證券業(yè)投資顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與核心技能
課程編號(hào)：3498
課程價(jià)格：￥0/天
課程時(shí)長(zhǎng)：2 天
課程人氣：4151
證券營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)、營(yíng)銷(xiāo)主管和骨干客戶經(jīng)理（一年以上）
【培訓(xùn)收益】
1、增強(qiáng)投資顧問(wèn)對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)的信心和熱情；
2、了解并掌握專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置、營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)的知識(shí)技能；
3、增加和提高客戶開(kāi)發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績(jī)。
課程目的：
未來(lái)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力是培養(yǎng)自身強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力和專(zhuān)業(yè)化客戶服務(wù)水平。本課程通過(guò)介紹專(zhuān)業(yè)化證券營(yíng)銷(xiāo)中投資顧問(wèn)必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過(guò)提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠(chéng)客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投資顧問(wèn)工作模式和成功的經(jīng)驗(yàn)。
課程提綱：
一、證券營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)和投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)解析
證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力
專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)的定義與內(nèi)容
投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
投資顧問(wèn)的工作模式
二、發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析
投資顧問(wèn)的工作性質(zhì)與內(nèi)容
投資顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的手段與方法
投資顧問(wèn)的考核與管理
當(dāng)前國(guó)內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問(wèn)題
三、專(zhuān)業(yè)化增值服務(wù)——財(cái)富管理與證券營(yíng)銷(xiāo)
投資管理、個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理的定義
個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
理財(cái)知識(shí)技能在營(yíng)銷(xiāo)中的作用
四、資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃
投資中的幾個(gè)重要概念
不同資產(chǎn)類(lèi)別的歷史風(fēng)險(xiǎn)、收益比較
資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置的原則與方法
個(gè)人投資的基本原則
五、投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作與應(yīng)用
理財(cái)計(jì)劃書(shū)的分類(lèi)與比較
投資計(jì)劃書(shū)的主要內(nèi)容
投資計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作流程與方法
案例討論與交流
六、客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
什么是客戶關(guān)系管理
優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
培養(yǎng)自己忠誠(chéng)客戶的有效途徑
七、發(fā)達(dá)國(guó)家投資顧問(wèn)工作模式與經(jīng)驗(yàn)介紹（ EdwardJones )
西方發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
愛(ài)德華瓊斯的成就及模式特點(diǎn)
EDJ投資顧問(wèn)的招聘與培訓(xùn)
EDJ投資顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的方法
成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
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知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財(cái)經(jīng)理核心技能訓(xùn)練
導(dǎo)引：銀行零售個(gè)金營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀和痛點(diǎn)一、意識(shí)的改變迫在眉睫1. 品牌意識(shí)2. 客戶意識(shí)3. 經(jīng)營(yíng)意識(shí)4. 服務(wù)意識(shí)第一講：打造個(gè)人品牌一、在客戶心中樹(shù)立以專(zhuān)業(yè)為核心的品牌形象痛點(diǎn)解析：利益型客戶的追求是什么？痛點(diǎn)解析：客戶的邀約難是什么原因造成的？案例：海底撈的服務(wù)引導(dǎo)性。二、向客戶傳遞我們專(zhuān)業(yè)性的渠道案例..
人氣：1670
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一、 從盤(pán)點(diǎn)自己開(kāi)始 認(rèn)識(shí)自己，看清自己才能識(shí)透別人 我是誰(shuí)？人貴有志知之明 我的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、盲點(diǎn)在哪里？ 我在哪里，我在社會(huì)那個(gè)層面？ 我還有哪些不知道：孔子的人生哲學(xué) 影響人生發(fā)展的五大因素？ 分享：曾國(guó)藩的帶兵..
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IT與電子技術(shù)行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程
認(rèn)清自我，放眼未來(lái)――管理者的角色和挑戰(zhàn)管理者的基本認(rèn)知有效管理必需的技能轉(zhuǎn)變與機(jī)遇――管理者的來(lái)源從技術(shù)人員到管理者的轉(zhuǎn)變定位――不斷改進(jìn)的管理者職位超越自我――管理者面臨的挑戰(zhàn)統(tǒng)馭技術(shù)：選擇你的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格兩種不同的領(lǐng)導(dǎo)行為四種不同的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格領(lǐng)導(dǎo)模型展示有效提升團(tuán)隊(duì)凝聚力團(tuán)隊(duì)文化與團(tuán)隊(duì)建設(shè)的內(nèi)涵&l..
人氣：2283
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工程行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程
認(rèn)清自我，放眼未來(lái)――管理者的角色和挑戰(zhàn)管理者的基本認(rèn)知有效管理必需的技能轉(zhuǎn)變與機(jī)遇――管理者的來(lái)源從技術(shù)人員到管理者的轉(zhuǎn)變定位――不斷改進(jìn)的管理者職位超越自我――管理者面臨的挑戰(zhàn)統(tǒng)馭技術(shù)：選擇你的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格兩種不同的領(lǐng)導(dǎo)行為四種不同的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格領(lǐng)導(dǎo)模型展示有效提升團(tuán)隊(duì)凝聚力團(tuán)隊(duì)文化與團(tuán)隊(duì)建設(shè)的內(nèi)涵 &ld..
人氣：2153
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電力行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程
認(rèn)清自我，放眼未來(lái)――管理者的角色和挑戰(zhàn)管理者的基本認(rèn)知有效管理必需的技能轉(zhuǎn)變與機(jī)遇――管理者的來(lái)源從技術(shù)人員到管理者的轉(zhuǎn)變定位――不斷改進(jìn)的管理者職位超越自我――管理者面臨的挑戰(zhàn)統(tǒng)馭技術(shù)：選擇你的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格兩種不同的領(lǐng)導(dǎo)行為四種不同的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格領(lǐng)導(dǎo)模型展示有效提升團(tuán)隊(duì)凝聚力團(tuán)隊(duì)文化與團(tuán)隊(duì)建設(shè)的內(nèi)涵 ..
人氣：2545
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軟件行業(yè)職業(yè)經(jīng)理人核心技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程
認(rèn)清自我，放眼未來(lái)――管理者的角色和挑戰(zhàn)管理者的基本認(rèn)知有效管理必需的技能轉(zhuǎn)變與機(jī)遇――管理者的來(lái)源從技術(shù)人員到管理者的轉(zhuǎn)變定位――不斷改進(jìn)的管理者職位超越自我――管理者面臨的挑戰(zhàn)統(tǒng)馭技術(shù)：選擇你的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格兩種不同的領(lǐng)導(dǎo)行為四種不同的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格領(lǐng)導(dǎo)模型展示有效提升團(tuán)隊(duì)凝聚力團(tuán)隊(duì)文化與團(tuán)隊(duì)建設(shè)的內(nèi)涵 &..
人氣：2022
