【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行個(gè)金業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】

DAY 1 理財(cái)經(jīng)理的“漂亮面子”
Day 2 ——理財(cái)經(jīng)理的“涵養(yǎng)里子”
DAY 3 ———理財(cái)經(jīng)理的“場(chǎng)面與眼界”
 

幸福力 生涯發(fā)展 禮儀 商務(wù)溝通 營(yíng)銷心理學(xué)

 

專家介紹：

l 發(fā)展心理學(xué)博士，法學(xué)碩士

l 上海海事大學(xué)法學(xué)院客座教授

l 澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué)訪問學(xué)者

l FOTT惠裕全球家族辦公室特聘講師

l 上海市首屆公關(guān)新星獲得者

l 上海市禮儀協(xié)會(huì)會(huì)員

 

l 2017 年上海馬術(shù)大師賽“金融優(yōu)雅女性”冠軍

l 2010年上海世博會(huì)禮儀培訓(xùn)特聘講師

l 全國(guó)5A級(jí)慈善基金會(huì)天使媽媽特聘講師

l 上海市教育委員會(huì)，《禮儀——讓您的形象更美好》編委

l 全國(guó)婦聯(lián)婦女發(fā)展中心，《中國(guó)媽媽藍(lán)皮書》編委

l 上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海海事大學(xué)、華東理工大學(xué)等高校特約導(dǎo)師

 

專業(yè)資格：

l 全國(guó)人力資源管理師

l 國(guó)家心理教育指導(dǎo)師

l 上海市高校職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)師

l AFP金融理財(cái)規(guī)劃師、證券從業(yè)資質(zhì)、基金從業(yè)資質(zhì)

l IPA國(guó)際禮儀指導(dǎo)師、全國(guó)注冊(cè)形象設(shè)計(jì)師

 

工作經(jīng)歷：

高中起擔(dān)任上海市學(xué)生聯(lián)合會(huì)副主席，本科畢業(yè)后保送研究生同時(shí)留校任教，7年高校工作經(jīng)歷，曾參與上海市教委禮儀、心理、職業(yè)發(fā)展等多項(xiàng)課題，參與編寫《禮儀——讓您的形象更美好》一書。作為2008年奧運(yùn)會(huì)上海地區(qū)志愿者代表赴京，服務(wù)于鳥巢主會(huì)場(chǎng)，并承擔(dān)志愿者培訓(xùn)及管理工作，擔(dān)任2010年世博會(huì)禮儀培訓(xùn)工作，受到《時(shí)代》雜志專訪。

2014年起進(jìn)入金融領(lǐng)域，任某公募基金子公司品牌總監(jiān)（資產(chǎn)管理規(guī)模1000億元），參與搭建北京、上海財(cái)富中心，主導(dǎo)搭建寧波財(cái)富中心，負(fù)責(zé)從團(tuán)隊(duì)招聘、選址、落成、對(duì)接管理等全流程工作，該中心半年銷售額破10億元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年盈利。后擔(dān)任某公募基金籌備組市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)對(duì)接證監(jiān)會(huì)、金融辦等政府相關(guān)部門，落實(shí)各項(xiàng)政策、搭建管理框架及人才儲(chǔ)備工作。

2018年起，擔(dān)任上海交大高級(jí)金融學(xué)院家族財(cái)富俱樂部（1億美金獨(dú)立家族財(cái)富辦公室）“菁”二代成長(zhǎng)導(dǎo)師（禮儀、心理、生涯發(fā)展）

2019年獲得英國(guó)在華培訓(xùn)師協(xié)會(huì)“百萬課酬”大賽，百萬課酬獲得者

從事金融工作期間，同時(shí)攻讀發(fā)展心理學(xué)博士學(xué)位，參與全國(guó)婦聯(lián)婦女發(fā)展中心《中國(guó)媽媽藍(lán)皮書》一書的編撰并任編委。

 

核心課程：

《“換境“——基于心理分析的場(chǎng)景化全真溝通體驗(yàn)課堂》

《剛剛好——理財(cái)經(jīng)理禮儀素養(yǎng)與”輕奢”調(diào)頻》

《好風(fēng)借力 獲客為王 理財(cái)經(jīng)理貼心“財(cái)管家”養(yǎng)成計(jì)劃》

《好心態(tài) 練內(nèi)功 憋大招——特殊時(shí)期的心理增能與客戶維護(hù)》

《“換境”基于互聯(lián)網(wǎng)背景下的禮儀素養(yǎng)提升》

《金融從業(yè)人員幸福力提升》

《“職人”意識(shí)與“抗逆力”塑造》

《消費(fèi)心理分析與情商管理——“開”心的藝術(shù)》

《積極視角看“壓力”-職業(yè)化情緒管理與壓力舒緩》

《“氣度威儀 大業(yè)四方”高端商務(wù)人士禮儀修習(xí)》

《“共情”溝通與精準(zhǔn)服務(wù)技能提升》

 

 

授課風(fēng)格：

兼具女性的溫柔共情又不乏男性的大氣豪邁，“雌雄同體“的性格特質(zhì)與幽默詼諧的風(fēng)格，深受男女學(xué)員的歡迎。

高校背景——善于邏輯化看待問題，金融實(shí)戰(zhàn)——善于本土化金融場(chǎng)景，心理解讀——將“表象“內(nèi)化，言之有物。

注重課程設(shè)計(jì)及知識(shí)結(jié)構(gòu)安排，照顧到各類職位、年齡、學(xué)歷基礎(chǔ)的學(xué)員，將“有意義的知識(shí)講得有意思”。