【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】
家族財(cái)富傳承：保險(xiǎn)規(guī)劃&家族信托

 一、家族財(cái)富傳承分析
1、影響家族財(cái)富保全與傳承的十一要素
2、家族財(cái)富保全與傳承方法分析
二、保險(xiǎn)營銷與規(guī)劃
1、保險(xiǎn)營銷1.0
2、保險(xiǎn)營銷2.0
3、保險(xiǎn)營銷3.0
4、保險(xiǎn)規(guī)劃的核心是需求
三、家族信托與營銷要點(diǎn)
1、國內(nèi)家族信托分析
—信托法要點(diǎn)
—家族信托司法案例
2、保險(xiǎn)金信托
3、慈善信托
4、資金信托
5、家族信托營銷要點(diǎn)

• 全球財(cái)富傳承時(shí)代下的“高客管理”與“家族信托“保險(xiǎn)銷售技能提升

   

  課程背景：隨著政策法規(guī)的不斷推陳出新，無論中產(chǎn)家庭還是雙高家庭，其家庭財(cái)富管理的目標(biāo)和需求都在發(fā)生著或大或小的變化，對(duì)于家族企業(yè)中法律風(fēng)險(xiǎn)的防范和對(duì)金融工具的識(shí)別等方面的專業(yè)，更是從業(yè)者需要重點(diǎn)學(xué)習(xí)和提高的。同時(shí)在十九大后政策轉(zhuǎn)型中國私人企業(yè)數(shù)量眾多，一二線城市高凈值客戶可支配資產(chǎn)呈井噴趨勢(shì)，財(cái)富管理進(jìn)入保險(xiǎn)傳承的專業(yè)時(shí)代，如何從法商、稅商、財(cái)商..

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