【培訓對象】
擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人員等

【培訓收益】
● 掌握企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的頂層設(shè)計方案，能夠為自己企業(yè)未來發(fā)展做好股權(quán)規(guī)劃； ● 知己知彼，厘清自身企業(yè)戰(zhàn)略，熟悉股權(quán)投資機構(gòu)選擇評估13個維度； ● 掌握商業(yè)計劃書的撰寫7個原則，能夠高質(zhì)量撰寫自己企業(yè)的融資商業(yè)計劃書； ● 熟悉股權(quán)融資5大流程，高效配合投資機構(gòu)做好盡職調(diào)查，提升融資成功率； ● 掌握企業(yè)估值2個方法和商務談判要點，合理平衡股權(quán)稀釋和自身股權(quán)比例； ● 知曉如何在投后如何維護股東關(guān)系，充分利用股東資源進一步做好企業(yè)。

第一講：股權(quán)融資筑基篇
一、融資的基本認知
1. 兩種常見的融資方式：債務融資與股權(quán)融資
2. 股權(quán)融資資金來源需與資方訴求匹配
3. 股權(quán)融資比例要與公司發(fā)展周期相匹配
4. 股權(quán)融資方式要與公司商業(yè)模式相匹配
二、股權(quán)的頂層設(shè)計
股權(quán)的重要性：疊加“權(quán)”與“錢”的雙重訴求
1. 有限合伙公司的6個重要持股比例
2. 非公眾股份公司的4個重要持股比例
3. 國內(nèi)上市公眾公司10個重要持股比例
三、常見的股權(quán)結(jié)構(gòu)比例優(yōu)劣分析及問題隱患
1. 平均分配的持股形式
2. “1＞2+3”控股形式
3. “1=2+3”持股形式

第二講：股權(quán)融資認知篇
一、創(chuàng)業(yè)公司的股權(quán)設(shè)計
1. 創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)設(shè)計的基本原則：控股權(quán)穩(wěn)定
2. 創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)分配原則
分配原則一：分階段的分配給未來預留空間
分配原則二：稀釋股權(quán)不影響控制權(quán)
3. 分股不分權(quán)的七種方法：
1）通過公司章程把握企業(yè)控制權(quán)
2）成立有限合伙，并出任普通合伙人（GP）
3）通過金字塔形多層級控制鏈控股公司
4）表決權(quán)差異安排實現(xiàn)少數(shù)股權(quán)控制公司
5）與其他核心股東簽署一致行動協(xié)議
6）行使委托投票權(quán)掌握控股權(quán)
7）科學設(shè)計發(fā)行優(yōu)先股
二、投資經(jīng)理選擇企業(yè)的評估
1. 評估創(chuàng)始人素質(zhì)（4個維度）
2. 評估創(chuàng)業(yè)項目（4個維度）
3. 評估創(chuàng)始團隊（4個維度）
4. 綜合維度評估創(chuàng)業(yè)公司質(zhì)地
三、企業(yè)自身的戰(zhàn)略定位
6.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性
6.2新公司如何制定自身戰(zhàn)略
6.3設(shè)計企業(yè)戰(zhàn)略需要考量的元素
6.4創(chuàng)業(yè)公司的三大戰(zhàn)略

第三講：股權(quán)融資準備篇
一、認識商業(yè)計劃書
1. 商業(yè)計劃書的重要性一：自我評估與自我審視的工具
2. 商業(yè)計劃書的重要性二：融資機構(gòu)的敲門磚
3. 商業(yè)計劃書的重要性三：貫穿企業(yè)全生命周期
二、商業(yè)計劃書的撰寫原則
原則一：按照七大板塊規(guī)劃內(nèi)容
原則二：換位思考，突出投資人關(guān)注的重點內(nèi)容
原則三：有針對性的介紹公司基本情況
原則四：展現(xiàn)優(yōu)勢切忌不可自吹自擂，要多用客觀數(shù)據(jù)自證
原則五：排版形式要簡潔統(tǒng)一，邏輯條理清晰，不必過度追求華麗
案例：違背撰寫原則的商業(yè)計劃書示范
三、商業(yè)計劃書7大章節(jié)的撰寫
1. 投資亮點：項目摘要概覽
2. 公司團隊：履歷成功經(jīng)驗
3. 項目定位：我要賺什么錢
4. 市場分析：市場空間多大
5. 商業(yè)計劃：如何達到目標
6. 財務計劃：需要花多少錢
7. 資本退出：資方終極訴求
案例：優(yōu)秀商業(yè)計劃書展示

第四講：股權(quán)融資流程篇
一、企業(yè)股權(quán)融資的啟動準備
準備一：按照標準準備好商業(yè)計劃書
案例：某龍頭公司商業(yè)計劃書示例
準備二：熟悉投前、投中、投后的融資流程
準備三：掌握融資過程中八條需要堅守的原則
準備四：在商業(yè)模式經(jīng)過階段性驗證時啟動融資
1）不適時機：自身資金鏈斷裂，期盼投資機構(gòu)雪中送炭
準備五：簽約至少兩家靠譜的財務顧問（FA）機構(gòu)
小工具：準備工作中容易忽視的細節(jié)
二、三個要點讓投資人路演更有效
要點一：大面撒網(wǎng)定點跟進投資人
要點二：提前熟悉路演環(huán)境
案例：喬布斯的路演準備
要點三：投資人關(guān)注問題的問答練習
案例：一個成功的路演應該是怎樣的
三、企業(yè)融資估值的衡量標準
1. 標準一：創(chuàng)業(yè)公司融資估值要適合公司發(fā)展階段
2. 標準二：企業(yè)家應該客觀合理面對自己公司估值
案例：因不愿降低估值錯失融資機會而創(chuàng)業(yè)失敗
3. 投資機構(gòu)評估融資企業(yè)估值的2個方法：
方法一：相對估值法
方法二：資金收益預期法
——企業(yè)估值要做好資金需求與股權(quán)稀釋的取舍

第五講：股權(quán)融資實施篇
一、融資簽約前——配合投資機構(gòu)盡職調(diào)查
1. 投資機構(gòu)盡調(diào)的目的：識別企業(yè)經(jīng)營風險
2. 投資機構(gòu)盡調(diào)的關(guān)注要點：
1）業(yè)務層面
2）法律層面
3）財務層面
3. 在配合盡調(diào)過程中企業(yè)方的3點注意事項：
1）按照盡調(diào)清單提供資料時要盡量做到全面、詳實、充分
2）在接受投資機構(gòu)會談訪談時要盡量做到客觀、不夸大
3）在補充提供盡調(diào)材料時要盡量做到內(nèi)容表述前后一致
二、融資簽約中——談判與簽約
1. 談判的核心：權(quán)利與義務的博弈
2. 談判的內(nèi)容：八大核心問題
3. 談判的注意事項：靈活但不失底線
4. 簽署投資意向書（TS）的要點：投資的關(guān)鍵要素要具體體現(xiàn)
5. 簽署股權(quán)投資協(xié)議的要點：談判達成的共識要與投資協(xié)議條款一致
三、融資簽約后——打款與投后
1. 打款前注意：提前熟悉對方流程時長
2. 打款后注意：及時辦理工商登記變更
3. 投后充分尊重小股東權(quán)益，在投資圈中獲得良好口碑

課程總結(jié)：啟動下一路融資的準備——一直在路上 

吉林大學管理學碩士
深圳證券交易所董事會秘書資格
深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進會理事
——2大證券交易所獨立董事任職資格——
深圳證券交易所獨立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事任職資格
——4個金融細分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現(xiàn)任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監(jiān)、基金經(jīng)理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營業(yè)部總經(jīng)理、金牌培訓師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、并購重組、投融資、股權(quán)激勵、股權(quán)設(shè)計、私募股權(quán)基金、宏觀經(jīng)濟分析等領(lǐng)域
★ 主導資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權(quán)收購，到成功并購重組退出的資本運營閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運營顧問：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創(chuàng)藥業(yè)等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng)藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規(guī)?；鸸芾碡撠熑耍?家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng)新生物醫(yī)藥、創(chuàng)新消費服務、新能源等國家大力發(fā)展領(lǐng)域。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
01-在資本運營全流程閉環(huán)【實控權(quán)收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過二級市場舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權(quán)】指導上市公司合理利用公司法及監(jiān)管規(guī)則，維護股東權(quán)益、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，通過召集股東大會成功改組董事會、監(jiān)事會，獲得上市公司實際控制權(quán)。
【開展企業(yè)并購重組】主導盡職調(diào)查并談判各類資產(chǎn)，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網(wǎng)營銷獨角獸企業(yè)--天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司。
【實現(xiàn)市值提升投資退出】兩年內(nèi)公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運營閉環(huán)。

02-在資本運營【投資銀行-股權(quán)投資-私募基金-產(chǎn)業(yè)基金】中全業(yè)務覆蓋，實戰(zhàn)成果顯著
投行業(yè)務經(jīng)驗豐富：參與過長白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產(chǎn)重組項目、主導過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項目，并成功為企業(yè)完成員工激勵計劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領(lǐng)域成績顯著：為被投企業(yè)對接融資機構(gòu)、引進高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權(quán)激勵計劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、精致達等4家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫(yī)療科技2家所投企業(yè)估值增長超5倍，成為熱門獨角獸。
私募基金運營獨到：與上市公司金風科技、福田引導基金共同發(fā)起設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲能、氫能、碳交易等領(lǐng)域投資。評估項目可行性，測算項目收益率及償債能力，開發(fā)項目實施方案，完成項目資產(chǎn)變現(xiàn)交易。新能源領(lǐng)域總投資規(guī)模超6億元人民幣。

03-作為培訓講師，賦能100+家企業(yè)提高資本運營水平
◆ 累計為100+家企業(yè)：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業(yè)上市IPO》《股權(quán)激勵》《股權(quán)融資》等課程。
◆ 累計為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等，開展《股權(quán)設(shè)計：公司股權(quán)設(shè)計與資本運營》《股權(quán)投資》等課程。
◆ 累計為20+家私募股權(quán)基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創(chuàng)業(yè)投資、深圳市柏納股權(quán)投資基金管理等，開展《私募基金運營管理》課程。

主講課程：
《全面注冊制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權(quán)投資基金的運營與管理》
《股權(quán)激勵與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權(quán)融資操作實務》
《公司股權(quán)設(shè)計與資本運營》
《2023年宏觀經(jīng)濟與熱門行業(yè)投資機會》 

• 房地產(chǎn)建安企業(yè)十大稅種操作實務 與風險排查暨節(jié)稅策略

   

  第一節(jié)金三系統(tǒng)企業(yè)票據(jù)入賬實操與要點解析一、發(fā)票丟失的稅務處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開對本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風險和稅收應對技巧六、企業(yè)對于虛開發(fā)票的風險防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項？第二節(jié) 企業(yè)取得發(fā)票特殊問題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

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  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預期收益是否大于預期成本 ..

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  課程內(nèi)容：（2天內(nèi)結(jié)合多個真實案例詳細剖析）模塊一：理論篇“以人為本”的公司治理股權(quán)激勵本質(zhì)：投資股與激勵股人力資源的管理工具股權(quán)激勵失敗案例及所帶來的負面效應：◆激勵過度與激勵不足◆員工成為真正的股東◆業(yè)績下滑員工收入上漲◆激勵一部分人打擊了另外一大部分人行業(yè)、發(fā)展階段、人才特征、薪酬..

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