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² 國內(nèi)資深金融營銷專家

² 原天弘基金財富管理市場總監(jiān)

² 個金保險、基金、資產(chǎn)配置營銷專家

² 財私客戶資產(chǎn)配置及實戰(zhàn)陪訪專家

² 銀行開門紅營銷戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計和實施

² 商圈營銷實戰(zhàn)輔導(dǎo)專家

² 20余年金融營銷管理經(jīng)驗

【工作經(jīng)歷】：

20余年金融從業(yè)管理經(jīng)驗，原天弘基金財富管理部市場總監(jiān)、天弘基金家族財富管理辦公室主任，先后在多家保險公司擔(dān)任個險營銷及機構(gòu)負責(zé)人、太平人壽上海分公司電商項目負責(zé)人、基金公司、三方財富營銷總監(jiān)；從事金融管理工作，有豐富的金融培訓(xùn)及營銷管理經(jīng)驗，從事過業(yè)務(wù)銷售、營銷管理、組織培訓(xùn)、資產(chǎn)管理等工作，歷任金融機構(gòu)總公司、分公司相關(guān)崗位，三、四級機構(gòu)負責(zé)人，既有豐富的一線營銷團隊的管理輔導(dǎo)經(jīng)驗也有后援各職能崗位的管理經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)驗豐富，熟悉壽險業(yè)、基金業(yè)、銀行業(yè)、三方財富的工作特點與流程，曾服務(wù)于中資、外資公司，具備各級機構(gòu)管理和工作經(jīng)驗，曾組織參與眾多營銷、培訓(xùn)活動的舉辦和大量一線的培訓(xùn)。

【擅長課程】：

Ø 銷售技能類：

《復(fù)雜型產(chǎn)品銷售邏緝》

《擇時擇勢基金定投》

《長期期繳產(chǎn)品的銷售難點突破》

《銀行沙龍營銷成交系統(tǒng)》

《基金定投銷售邏緝解析》
《高凈值客戶銷售面談實操與演練》

《玩轉(zhuǎn)基金-從菜鳥到高手》

Ø 資產(chǎn)配置類：

《資產(chǎn)配置實操技能訓(xùn)練》

《資產(chǎn)配置背景下的金融產(chǎn)品營銷》

Ø 客群經(jīng)營維護類：

《運用CRM系統(tǒng)進行存量客戶分析和精準營銷》

《財私客戶的開發(fā)與經(jīng)營》

《增量客戶的開發(fā)經(jīng)營策略》

《重點客群經(jīng)營與主題活動策劃》

【授課風(fēng)格】：

² 針對性：基于對監(jiān)管要求、金融企業(yè)現(xiàn)狀及自身咨詢經(jīng)驗，為不同類型、不同層級學(xué)員提供針對性的培訓(xùn)內(nèi)容（包括案例選擇），確保所講內(nèi)容是學(xué)員的剛需。同時善于介紹課程關(guān)聯(lián)領(lǐng)域的最新信息，開闊學(xué)員視野。

² 實操性：通過案例分析、情景還原、現(xiàn)場互動等方式，讓學(xué)員不僅明白為什么、是什么、做什么，最終指向怎么做。課程中采用先培訓(xùn)后情景演練后網(wǎng)點實戰(zhàn)輔導(dǎo)的形式，讓學(xué)員把所學(xué)通過演練、實戰(zhàn)來強化固化技能，學(xué)員案例復(fù)盤，老師總結(jié)輔導(dǎo)，將輔導(dǎo)訓(xùn)練轉(zhuǎn)化為實戰(zhàn)能力。

² 趣味性：生動、有趣、新鮮、貼切的真實案例，采用講授、研討、案例分析、學(xué)員分享精華經(jīng)驗等多種互動參與的培訓(xùn)形式，啟發(fā)學(xué)員思考，廣泛受到各年齡層面的學(xué)員歡迎。

² 可定制：可按照客戶實際及需要進行技能、產(chǎn)能提升定制方案（需提前一周進行溝通）。

【服務(wù)客戶】：

工商銀行杭州分行、工商銀行安陽分行、無錫建設(shè)銀行、常州建設(shè)銀行、昆山農(nóng)業(yè)銀行、鎮(zhèn)江中國銀行、上海招商銀行、成都興業(yè)銀行等國有行和股份行的保險培訓(xùn)及產(chǎn)能提升項目；江蘇郵政、湖北郵政郵儲、湖南郵政郵儲 、江西郵政郵儲、安徽郵政郵儲的千網(wǎng)工程培訓(xùn)及輔導(dǎo)項目；參與安徽郵政、蘇州郵政常熟、張家港、太倉、吳江、園區(qū)、常州郵政金壇、溧陽、淮安郵政、南京郵政的領(lǐng)航計劃的培訓(xùn)和輔導(dǎo)項目；先后參與蘇州郵政、泰州郵政、南京郵政、無錫郵政、南通郵政、連云港郵政、淮安郵政、陜西郵政、新疆郵政郵儲、江西郵政郵儲、吉林郵政郵儲、河南三門峽郵政郵儲、廣西桂郵政的培訓(xùn)及訓(xùn)練營產(chǎn)能項目；參加蘇州郵政、泰州郵政、浙江郵政、郵儲、廣西郵政開門紅跨賽局策、點策輔導(dǎo)、浙江郵政、廣西郵政、淮安郵政跨賽余額提升輔導(dǎo)以及旺季營銷保險開門紅蓄客培訓(xùn)輔導(dǎo)等項目；無錫郵政全區(qū)理財經(jīng)理、支局長、外拓經(jīng)理、柜員的鑫航計劃進行全崗位的培訓(xùn)和輔導(dǎo)并組織了產(chǎn)能提升項目。

【學(xué)員反饋】：

王老師的這次產(chǎn)能項目，做的輕松愉悅，小伙伴都很喜歡王老師的風(fēng)格，不是簡單的行為管控，而是與理財經(jīng)理貼心的交流調(diào)動理財經(jīng)理的工作意愿，給高客營銷上給了大家很多好的思路，在高客陪訪上經(jīng)驗豐富，促成成功率很高。

——杭州桐廬工行支行長 仇小琴

王老師這次很好地根據(jù)我們無錫上半年保險中收缺口8千萬的現(xiàn)狀，幫助制定了切實可行的技能和產(chǎn)能提升方案，通過4、5月份兩輪集訓(xùn)兩輪輔導(dǎo)，在6月份突破長期繳保費1.35億，7月份繼續(xù)達成了8000萬，很好地幫助我們擺脫了保險中收落后的局面。

——無錫郵政分管副總經(jīng)理 張志慧

王老師在這次產(chǎn)能項目上能根據(jù)無錫建行實際制定項目實施方案，通過技能培訓(xùn)、網(wǎng)點輔導(dǎo)、每日復(fù)盤總結(jié)、公私客戶聯(lián)動創(chuàng)造了我們無錫建行長期繳保費歷史的高點，7月全月實現(xiàn)長期期繳保費7800萬元，樹立了各網(wǎng)點復(fù)雜型產(chǎn)品銷售的信心。

——無錫建設(shè)個金副總 徐 靜

首先感謝王老師這幾天的精彩授課，通過這幾天的學(xué)習(xí)，讓我們更深刻的了解資產(chǎn)配置重要性，讓我們的專業(yè)能力得到了提升。知道了一個完整的資產(chǎn)配置流程，首先是要建立起客戶對我們的信任，然后再通過理財十字架.標準普爾家庭資產(chǎn)象限圖.來做理財健診服務(wù)，客戶了解自己的資產(chǎn)情況，問開放式問題，讓客戶發(fā)現(xiàn)自己目標和需求，最后為他的資產(chǎn)做一個合理的配置，達到他的理財目標。在今后工作中我將不斷的完善，結(jié)合各種不同的案例，分析不同的客戶的需求最后給客戶做一個完整的資產(chǎn)配置方案。在未來的工作中能夠?qū)W以致用，從而更好的提升自己的業(yè)務(wù)水平。再次感謝王老師。

——安徽郵政資配磨坊安慶班學(xué)員 張瓊

通過這幾天課程的學(xué)習(xí)，讓我們受益匪淺，非常感謝王老師的精彩授課。讓我們感受到老師豐富多彩的教學(xué)方法和反復(fù)的課堂實踐演練，加深了我們對資產(chǎn)配置的理解。針對不同年齡、 不同收入、不同人生階段的客戶如何進行資產(chǎn)配置。通過理財十字架來了解客戶信息，多問開放式問題，讓客戶自己去做選擇，引導(dǎo)確認客戶核心目標及愿意為目標配置資金。希望能把學(xué)習(xí)到的知識運用到日常工作中，讓我們的業(yè)績蒸蒸日上。加油

——安徽郵政資配磨坊安慶班學(xué)員 戈登明

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