課程編號:25345
課程價格:¥29000/天
課程時長:2 天
課程人氣:522
行業(yè)類別:行業(yè)通用
專業(yè)類別:運營管理
授課講師:張嶂
一、什么是風(fēng)控 (1)能承受的風(fēng)險 vs 明知的風(fēng)險;(2)補救的風(fēng)控 vs 預(yù)防的風(fēng)控;(3)全面風(fēng)控 vs 內(nèi)部風(fēng)控;(4)控制風(fēng)險vs 沒有風(fēng)險; 案例分析:股權(quán)投資的風(fēng)險和E租寶的風(fēng)險
二、充滿風(fēng)險的風(fēng)險投資 (1)投資眼中的“未來”和“當(dāng)下”;(2)風(fēng)險投資的生物學(xué)原理:從何而生;為何而長;(3)風(fēng)投生命周期四字訣:融、投、管、退;(4)風(fēng)險投資中的風(fēng)險:行業(yè)、市場、企業(yè)、技術(shù)、人性;(5)規(guī)避風(fēng)險的方法:深度、廣度、厚度 案例分析:中廣核匯聯(lián)基金的投資策略
三、通過預(yù)設(shè)投資標(biāo)準(zhǔn)控制風(fēng)險 (1)行業(yè):是不是朝陽行業(yè);(2)實力:企業(yè)在同行業(yè)的排名;(3)市場:體量有多大;(4)股權(quán)結(jié)構(gòu):獨裁、集中、分散、傀儡;(5)業(yè)務(wù):單一、多元;(6)產(chǎn)業(yè)鏈:上下游關(guān)系;(7)管理團(tuán)隊:穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán);(8)技術(shù):核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán);(9)財務(wù)數(shù)據(jù):利潤、現(xiàn)金流、成長性;(10)戰(zhàn)略:上市意愿、未來發(fā)展、投資款使用;(11)實際控制人:能力、口碑、財力;(12)投資價格:市盈率;(13)商譽和訴訟。 ——現(xiàn)場盡調(diào):魔鬼都在細(xì)節(jié)中。 案例分析:阿波羅
四、通過財務(wù)預(yù)測、估值和對賭控制風(fēng)險 (1)財務(wù)預(yù)測與估值;(2)常見的估值方法:PE,PB;拍腦袋;(3)風(fēng)投如何估值;(4)對賭協(xié)議中的風(fēng)險控制 案例分析:收獲寶
五、通過法律協(xié)議約定控制風(fēng)險 (1)優(yōu)先清算權(quán);(2)防稀釋條款;(3)董事會成員;(4)保護(hù)性條款;(5)股份兌現(xiàn);(7)股份回購;(8)領(lǐng)售權(quán);(9)競業(yè)禁止;(10)融資額;(11)登記權(quán);(12)信息真實承諾書 案例分析:最高院判例“甘肅世恒案“
六、風(fēng)投還是瘋投:失敗案例分析 (1)億唐:在高貴中沒落;(2)港灣網(wǎng)絡(luò):聰明反被聰明誤;(3)ITAT:瘋狂擴(kuò)張的背后;(4)凡客:從平凡再出發(fā)
七、風(fēng)險投資的風(fēng)控模型 (1)投資土木學(xué):盡職調(diào)查體系;(2)投資建設(shè)學(xué):科學(xué)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。如何符合基金業(yè)協(xié)會的各項政策要求;(3)投資美學(xué):缺乏體驗感與體驗感的重塑;(4)從數(shù)字到哲學(xué),從哲學(xué)到美學(xué)。 案例演示:金融界最感人的廣告
香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士 現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員 現(xiàn)任北京市煒衡(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人 曾任深圳前海齊心金融控股集團(tuán)股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者 曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者 香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教 香港律師協(xié)會法律發(fā)展研究員
【個人簡介】 張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險評估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項目評審與團(tuán)隊管理,金融公司投資流程設(shè)計與管理等。在實踐中,張博士擅長投資風(fēng)險控制,投資制度建設(shè),基金治理。 組建私募股權(quán)投資子基金:在深圳市創(chuàng)投辦工作期間,從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作?;鹂傄?guī)模超過20億元人民幣。 擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。 負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件,撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。 為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。 熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。 專注領(lǐng)域:訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。
【主講課程】 投融資和股權(quán)系列: 《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計和激勵實戰(zhàn)》 《商業(yè)計劃書與融資路演》 《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》 法律系列: 《合同中的企業(yè)風(fēng)險管理》 《公司法與公司治理風(fēng)險防范》 《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》 《婚姻法熱點問題手冊》 《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險》 《招投標(biāo)法律與合同實操手冊》 《民法典重點解讀 · 100個關(guān)鍵變化》
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