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銀行客戶及客戶經(jīng)理
【培訓收益】
通過本課程的學習使學員能夠： （1）形成財富法稅風險管理的系統(tǒng)化思維； （2）獲得若干展業(yè)小工具，便于其剖析其客戶的財富法稅風險； （3）透過若干案例，掌握不同財富法稅風險的金融工具解決方案
第一章：繼承風險
第二章：婚姻風險
第三章：債務風險
第四章：代持風險
第五章：后代風險
第六章：稅務風險（注：稅務本身涉及專業(yè)內(nèi)容極多，一般單列課程，如合并在法律風險中闡第七章：財富合規(guī)
第八章：小結
ž 私人財富管理領域法律、稅務雙料專家
ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗
ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務經(jīng)驗
ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗
ž 曾為高凈值客戶法稅服務500位+
ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設立信托架構300+
ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場
ž 曾任宜信財富家族傳承執(zhí)行董事
ž 普任交銀國際信托有限公司風險監(jiān)控部經(jīng)理
ž 普任華永道中天會計師事務所高級審計師
ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師
ž 交通大學高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓
ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調(diào)解中心 特約調(diào)解員
ž 中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）、法律執(zhí)業(yè)資格
ž 復旦大學，經(jīng)濟學碩士/經(jīng)濟學學士
工作經(jīng)歷：
Ø 曾任職于國際四大會計師事務所普華永道、國內(nèi)知名銀行系信托公司、國內(nèi)頭部財富管理公司
Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務，包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設立和管理信托架構、保單規(guī)劃等數(shù)百個
Ø 曾為多家企業(yè)和個人提供稅務籌劃、財務咨詢服務，累計設立稅務架構逾百個
Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務，涉及金額合計逾數(shù)億元
Ø 曾服務于企業(yè)和個人稅務籌劃與爭議解決、私人資產(chǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)保護、財富傳承、財富管理、家族信托（內(nèi)地、離岸、美國）、保險金信托服務
【擅長課程】：
法律類
《共同富裕下的財富安全與投資》
《民法典時代的私人資產(chǎn)保護》
《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》
《財富傳承：風險與解決之道》
稅務類
《“共同富裕”和高凈值人士稅收風險》
《共同富裕下的企業(yè)主財富安全》
《未來五年的稅務稽查趨勢》
《未來五年的稅務規(guī)劃分析》
法稅統(tǒng)籌類
《私人財富管理中的法律與稅務：常見爭議與解決之道》
《高凈值客戶：財富煩惱與解決之道》
《共同富裕第三次分配對高凈值客戶的影響》
《私人財富中的法與稅：常見爭議與解決之道》
【沙龍課程】：
《財富傳承10個結，終生壽險1個解》
《高凈值客戶：財富煩惱與保單解決之道》
《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》
《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》
《私人資產(chǎn)保護與保單規(guī)劃》
《保險金信托：業(yè)務價值與實戰(zhàn)案例》
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課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..
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課程背景：高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，高凈值客戶是財富管理業(yè)務的核心，金融機構和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，財富管理者如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開發(fā)及維系這群尊貴的客戶，財富管理者需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應方案，促成成交從而提..
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課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經(jīng)濟環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現(xiàn)也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..
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課程背景：中國壽險市場在過去20年經(jīng)歷了高速增長，對比歐美等成熟市場，中國壽險市場目前滲透率仍相對較低。展望未來，大眾富裕階級崛起、老齡化、科技應用等因素保險行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機，中高凈值客戶對養(yǎng)老保障、子女教育、財富管理等等需求將為壽險帶來持續(xù)的發(fā)展動力。截止 2020年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均 7.8%的速度增長，在城市家庭戶數(shù)中的占..
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課程背景：近年來我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢，這一經(jīng)濟走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長?！?018中國私人財富報告》資產(chǎn)超600萬元的中國富裕家庭，總財富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍海市場給我們銀行各類金融產(chǎn)品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財富積累與投資偏好有哪些？目前所面對的財富管理問題有哪些？壽險在高凈值人群財富管理中..
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課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實力，與此同時據(jù)胡潤排行榜的最新統(tǒng)計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對于財富領域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..
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