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《上市公司并購重組實(shí)務(wù)與案例分析》

課程編號:41738

課程價(jià)格:¥5000/天

課程時(shí)長:1 天

課程人氣:594

行業(yè)類別:不限行業(yè)     

專業(yè)類別:資本運(yùn)作 

授課講師:高鵬鶴

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)決策者:大股東、實(shí)際控制人、董事長或總經(jīng)理帶隊(duì)參加,才能對重要事項(xiàng)進(jìn)行判斷
企業(yè)負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO、董事會秘書、證券事務(wù)代表或其他相關(guān)的中高級管理人員。
投資機(jī)構(gòu):投資基金PE、創(chuàng)投公司VC、銀行、資產(chǎn)管理、集團(tuán)投資部等公司高級管理人員,例如投資總監(jiān)、融資總監(jiān)、投資經(jīng)理、分析師,證券投資銀行、投融資從業(yè)人員。
政府部門:各地政府上市辦、金融辦、國資委、開發(fā)區(qū)、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人,相關(guān)資本運(yùn)營平臺、投資集團(tuán)等公司高管
中介機(jī)構(gòu):會計(jì)師事務(wù)所、律所、評估所及研究咨詢單位等中介機(jī)構(gòu)高層管理人員;
投融資行業(yè)人士:有意進(jìn)入、從業(yè)相關(guān)服務(wù)的投融資和從業(yè)人士。

【培訓(xùn)收益】
?掌握上市公司并購重組的基本知識、法律法規(guī)體系、操作流程、審核要點(diǎn)
?上市公司并購重組方案設(shè)計(jì)的關(guān)鍵要素、建模分析
?掌握上市公司并購重組的的資本運(yùn)作與市值管理  
?自身判斷成本和風(fēng)險(xiǎn):通過深入學(xué)習(xí)并購重組資本運(yùn)作的條件、流程和最新的審核動態(tài),學(xué)員能規(guī)劃自己企業(yè)進(jìn)入并購重組的時(shí)間點(diǎn)和大致方案,能有效控制成本和降低風(fēng)險(xiǎn);
?摸清企業(yè)并購重組可行性:通過專業(yè)團(tuán)隊(duì)的一對一診斷咨詢,給企業(yè)資本運(yùn)作并購重組提供初步建議;
?接觸海量優(yōu)質(zhì)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),找到最適合的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為日后良好合作資本運(yùn)作打下基礎(chǔ)。

第一章 上市公司并購重組市場概況和發(fā)展趨勢

(一) 上市公司并購重組市場概況

1、上市公司并購交易額屢創(chuàng)新高

2、股份支付案例翻番

3、并購重組后上市公司市值增長明顯

(二) 并購重組市場發(fā)展趨勢

1、中國產(chǎn)業(yè)升級及轉(zhuǎn)型是并購重組長期活躍的最根本驅(qū)動力

2、IPO制度是影響并購重組神話發(fā)展的重要因素

3、并購監(jiān)管環(huán)境的改善,為并購交易提供了良好的空間

4、國企混合所有制改制提供了更多交易機(jī)會

5、民營企業(yè)的第二代接班人問題凸顯

6、境外擴(kuò)張驅(qū)動,走出去(市場、資源、技術(shù))

 

第二章 上市公司并購重組的主要類型

(一) 上市公司并購重組的主要種類

(二) 上市公司并購重組的主要類型之一:借殼上市

1、定義

2、常見操盤手法與主要操作要點(diǎn)

3、審核要點(diǎn)

4、如何選取殼資源

5、案例分析

(三) 上市公司并購重組的主要類型之二:整體上市

1、定義

2、常見操盤手法與主要操作要點(diǎn)

3、審核要點(diǎn)

4、案例分析

(四) 上市公司并購重組的主要類型之二:產(chǎn)業(yè)整合

1、定義

2、常見操盤手法與主要操作要點(diǎn)

3、審核要點(diǎn)

4、案例分析

(五) 上市公司并購重組的主要類型的比較

 

第三章 上市公司并購重組法律法規(guī)要求

(一) 并購重組法律法規(guī)體系

(二) 對上市公司資產(chǎn)重組的法規(guī)要求

1、收購上市公司股份5%-30%

2、收購上市公司股份30%以上

3、要約收購

4、協(xié)議收購

 

第四章 上市公司并購重組的操作流程

(一)準(zhǔn)備

(二)確定收購目標(biāo)

(三)目標(biāo)公司盡職調(diào)查

(四)談判和方案

(五)收購審批

(六)支付與登記

(七)收購整合

 

第五章 上市公司并購重組成功的關(guān)鍵要素

(一)關(guān)鍵要素一:資產(chǎn)估值與定價(jià)(支付對價(jià))

(二)關(guān)鍵要素二:支付方式:股票/現(xiàn)金/混合比例

(三)關(guān)鍵要素三:交易架構(gòu)

(四)關(guān)鍵要素四:支付節(jié)奏(時(shí)間點(diǎn)的把握)

(五)關(guān)鍵要素五:交易價(jià)格合理性分析(可比公司與可比交易的PE、PB分析)

(六)關(guān)鍵要素六:增厚/稀釋分析(收入、凈利潤、每股收益、凈資產(chǎn))

(七)關(guān)鍵要素七:貢獻(xiàn)率分析、所有權(quán)分析

(八)關(guān)鍵要素八:資產(chǎn)負(fù)債表影響與信用分析

(九)關(guān)鍵要素九:稅務(wù)籌劃

(十)關(guān)鍵要素十:避免內(nèi)幕交易

(十一)關(guān)鍵要素十一:收購后整合

 

第六章 投資者關(guān)系管理及案例

(一)投資者關(guān)系管理定義

(二)投資者關(guān)系管理的常見方式

(三)投資者關(guān)系管理的案例

 

第七章 市值管理及案例

(一)市值管理定義

(二)市值管理的常見方式

(三)市值管理的案例

 

第八章 先進(jìn)制造業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年先進(jìn)制造業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年先進(jìn)制造業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

 

第九章 醫(yī)療器械新材料業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年醫(yī)療器械新材料業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年醫(yī)療器械新材料業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

 

第十章 大健康行業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年大健康行業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年大健康業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

 

 

第十一章 金融行業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年現(xiàn)金制造業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年現(xiàn)金制造業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

 

 

第十二章 新能源行業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年新能源行業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年新能源行業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

 

第十三章 環(huán)保行業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年環(huán)保行業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年環(huán)保行業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

 

第十四章 互聯(lián)網(wǎng)TMT行業(yè)并購重組特點(diǎn)及案例復(fù)盤推演分析

(一)最近1年互聯(lián)網(wǎng)TMT行業(yè)并購重組典型案例統(tǒng)計(jì)

(二)最近1年互聯(lián)網(wǎng)TMT行業(yè)并購重組典型案例審核中的重點(diǎn)關(guān)注問題及對策

1、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

2、AA公司并購BB公司

(1)收入

(2)可持續(xù)經(jīng)營

(3)估值

。。。。

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