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馮穎老師 基金營銷實戰(zhàn)專家
16年金融從業(yè)經(jīng)驗
AFP持證人/基金從業(yè)資格/證券投資顧問
曾為中行、建行、農行、工行、招行等金融機構提供基金專業(yè)技能培訓，協(xié)助銀近200名行員工取得基金從業(yè)資格證書。
累計募集基金金額超百億，單筆基金銷售額高達2.7億元
曾任：平安銀行丨私人銀行總監(jiān)
曾任：某券商私募股權子公司（地方政府控股）丨投資經(jīng)理
曾任：某基金子公司丨項目主管
曾任：某大型公募基金丨高級渠道經(jīng)理
擅長領域：基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造……

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
馮老師具有扎實的金融理論基礎，深諳國內資本市場，一直致力于資本市場研究及資管產品分析，曾為建設銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產品營銷方案并執(zhí)行落地：
→曾為平安銀行的高凈值客戶設計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務，累計服務高凈值客戶100人，落地家族信托金額3000萬。
→參與某券商私募股權子公司5只私募股權基金，實繳資金3億元；其中投資項目成功落地1個，金額共2000萬。
→主導某基金子公司2只量化對沖基金，落地金額1億元；在渠道開拓中，開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機構，建立合作關系并拓展業(yè)務機會。
→曾為建設銀行某支行，針對性制定【基金營銷訓練營】的培訓方案，綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力，提升該行基金銷售能力，助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績全省第一，完成率超過140%%業(yè)績。
→通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護和挖掘，主導某大型公募基金(建行、中行、工行、農行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內重點客戶提供增值服務。

部分授課經(jīng)驗
→ 曾為建設銀行講授《基金營銷訓練營》課程，累計15期
→ 曾為中國銀行講授《金牌理財經(jīng)理資產配置能力及銷售技能提升》課程，累計10期
→ 曾為農業(yè)銀行講授《高凈值客戶的資產配置能力提升》課程，累計5期
→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營銷能力鍛造》課程，累計5期
→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業(yè)考試快速通關》課程，累計5期
→ 曾為平安銀行講授《理財經(jīng)理資產配置能力及銷售技能提升》課程，累計5期

主講課程：
《基金從業(yè)資格考試快速通關》
《新形勢下的基金實戰(zhàn)技能提升》
《金牌理財經(jīng)理資產配置能力及基金實戰(zhàn)技能提升》
《不一樣的基金銷售—基金定投實戰(zhàn)技能提升》
《基金浮虧，如何應對客戶不滿—基金虧損安撫技巧》
《基金售后服務利器—基金健診》
《傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造》
《私募股權投資基金的“募、投、管、退”策略》

授課風格：
邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學使學員形成自己的銷售邏輯體系
案例分析與情景訓練，課程結合豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標
理論知識與實戰(zhàn)工具，注重提高學員應用知識研究、解決實際問題的能力

部分服務過的客戶：
國有銀行：中國銀行新鄉(xiāng)分行、中國銀行洛陽分行、中國銀行開封分行、中國銀行三門峽分行、中國銀行珠海分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行江門分行、中國銀行惠州分行、中國銀行東莞分行、中國銀行河源分行、中國銀行梧州分行、中國銀行玉林分行、中國銀行賀州分行、中國銀行柳州分行、中國銀行桂林分行、建設銀行洛陽分行、建設銀行信陽分行、建設銀行駐馬店分行、建設銀行開封分行、建設銀行三門峽分行、建設銀行咸陽分行、建設銀行延安分行、建設銀行安陽分行、建設銀行廣州分行、建設銀行珠海分行、建設銀行惠州分行、建設銀行江門分行、建設銀行中山分行、建設銀行佛山分行、建設銀行韶關分行、建設銀行云浮分行、建設銀行茂名分行、建設銀行陽江分行、農業(yè)銀行濮陽分行、農業(yè)銀行開封分行、農業(yè)銀行三門峽分行、農業(yè)銀行陜西分行、農業(yè)銀行韶關分行、農業(yè)銀行東莞分行、農業(yè)銀行長沙分行、農業(yè)銀行衡陽分行、農業(yè)銀行武漢分行、郵儲銀行西安分行、郵儲銀行鄭州分行、郵儲銀行杭州分行、郵儲銀行南昌分行、郵儲銀行南陽分行、郵儲銀行洛陽分行、郵儲銀行駐馬店分行、郵儲銀行武漢分行、郵儲銀行長沙分行、郵儲銀行貴陽分行、郵儲銀行南寧分行、郵儲銀行郴州分行、郵儲銀行衡陽分行、郵儲銀行益陽分行、郵儲銀行河源分行、郵儲銀行東莞分行、郵儲銀行江門分行等
股份制商業(yè)銀行：招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業(yè)銀行吉安分行、興業(yè)銀行梧州分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行肇慶分行、興業(yè)銀行韶關分行、興業(yè)銀行東莞分行等
證券/保險行業(yè)：西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等

部分客戶評價：
馮老師的授課實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，直指問題提供解決方案，課程知識結構，重點突出，層次分明，通俗易懂，理論與實際相結合，是目前為止我們團隊聽過為數(shù)不多理論與實際能夠很好相結合的一線老師。
——建設銀行某分行 劉經(jīng)理
馮老師通過深入淺出的案例分析，場景感十分強，案例也很貼切，培訓的內容都是正常工作中能遇見的問題，對于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。
——中國銀行某分行 楊主管
老師課程設計的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓，滿足我們的求知需求！
——招商銀行某分行 王經(jīng)理
隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求，綜合理財服務成為我們的新業(yè)務增長點，馮老師風趣幽默的講解、結合多樣化的教學模式，能讓我們未來面向客戶提供服務時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——農業(yè)銀行某分行 吳經(jīng)理
馮老師講課形式通俗易懂，結合了很多銀行的現(xiàn)狀來講解，問題分析透徹，參加這次培訓后對我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財?shù)亩鄠€方面抓住提升產能的關鍵方面受益匪淺。
——興業(yè)銀行某分行 李經(jīng)理
馮老師在講課中講述了許多關于理財經(jīng)理如何更好的為客戶做資產配置的實戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內容更貼近實際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領悟，把理論和實際相結合很有特點。
——中信銀行某分行 王經(jīng)理
 

• 《私募股權投資基金的“募、投、管、退、銷”策略》( 2023-09-25 )
• 《新形勢下的基金營銷技能提升》( 2023-09-25 )
• 《傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造》( 2023-09-25 )
• 《新零售下的高凈值客戶的資產配置三大能力提升》( 2023-09-25 )
• 《基金從業(yè)資格考試快速通關》( 2023-09-25 )
• 《理財經(jīng)理資產配置能力及銷售技能提升》( 2023-09-25 )

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