【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行人員

【培訓(xùn)收益】
基金營(yíng)銷(xiāo)與保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)配置技巧學(xué)習(xí)

一、基金產(chǎn)品投資的功能性與收益性
1.從投資的本質(zhì)來(lái)看權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品
-投資是「買(mǎi)和賣(mài)」
2.基金投資的好處
-收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性解析
3.如何掃除客戶(hù)的心理誤區(qū)與異議處理
3.1保證一定要有收益嗎?
3.2舍不得賣(mài)?
3.3還不如我自己進(jìn)行投資炒股?
3.4虧損客戶(hù)受過(guò)傷怎么辦?

二、基金營(yíng)銷(xiāo)與實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)優(yōu)化
1.新形勢(shì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與近期政策對(duì)市場(chǎng)影響
1.1.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)況
1.2.近期政策解讀及市場(chǎng)變化
-從GDP構(gòu)成要素解析
-通貨膨脹與CPI
-信用政策與貨幣政策形成的影響
-從政策解讀板塊機(jī)遇與市場(chǎng)機(jī)會(huì)
2.基金營(yíng)銷(xiāo)墊板建立與話(huà)樹(shù)練習(xí)
2.1有效提問(wèn)引起客戶(hù)興趣-熱點(diǎn)話(huà)題運(yùn)用
2.2跟客戶(hù)說(shuō)一個(gè)相關(guān)的故事-解釋投資機(jī)遇
2.3運(yùn)用圖表及數(shù)據(jù)來(lái)呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)性
2.4基金及經(jīng)理人過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)
3.幫助客戶(hù)理解基金及投資操作
3.1投資期間與單筆購(gòu)買(mǎi)
3.2基金定投核心-分批與累積
3.3小組討論與展示-形象化表達(dá)基金投資及定投
4.面對(duì)不同客群的基金投資營(yíng)銷(xiāo)技巧
4.1企業(yè)主-投資不同板塊與運(yùn)營(yíng)成本
4.2積極型股票投資人-投資組合與流動(dòng)性
4.3 資管新規(guī)下的基金機(jī)遇
4.4建立客戶(hù)黏度-先買(mǎi)點(diǎn)基金
4.5電話(huà)中如何營(yíng)銷(xiāo)基金定投

三、保險(xiǎn)產(chǎn)品的運(yùn)用與實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技巧(結(jié)合行方重點(diǎn)產(chǎn)品)
1.不同角度來(lái)看保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能
1.1保險(xiǎn)的三確定
1.2保險(xiǎn)產(chǎn)品的功能-安全、隔離、固收
2.保障類(lèi)的觀念與營(yíng)銷(xiāo)
2.1用簡(jiǎn)單的說(shuō)法刺激客戶(hù)需求
2.2如何規(guī)劃購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的資金來(lái)源
2.3如何進(jìn)行保額與保障效果的安排
3.年金險(xiǎn)的配置
3.1從固收角度進(jìn)行收益的配置
3.2從三段現(xiàn)金流談家庭配置的規(guī)劃
3.3資產(chǎn)保全與保值角度來(lái)安排年金險(xiǎn)
4.有效的提問(wèn)來(lái)刺激客戶(hù)需求
-營(yíng)銷(xiāo)是有效提問(wèn)來(lái)帶客戶(hù)進(jìn)入情境
5.保險(xiǎn)觀念與實(shí)務(wù)運(yùn)用
-所有權(quán)與控制權(quán)運(yùn)用保險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)資金的定向
-換個(gè)角度來(lái)看終身壽
6.保險(xiǎn)對(duì)個(gè)人及家庭的資金儲(chǔ)備與風(fēng)險(xiǎn)平衡
7.財(cái)富管理是「人與錢(qián)」的管理
-賺錢(qián)、錢(qián)生錢(qián)、留下錢(qián)
8.實(shí)戰(zhàn)技巧-配合解說(shuō)圖進(jìn)行保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)
-人生資金流圖解以及波段圖表達(dá) 

臺(tái)灣20年銀行從業(yè)資歷
內(nèi)地咨詢(xún)與培訓(xùn)資歷
國(guó)內(nèi)高新企業(yè)特別顧問(wèn)
-多家銀行金融機(jī)構(gòu)咨詢(xún)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
股份銀行：零售中心負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)
外資銀行：渣打銀行分行行長(zhǎng)
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機(jī)構(gòu)多項(xiàng)重要職務(wù)工作，在零售銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)上具有完整的經(jīng)驗(yàn)與整合力，從銷(xiāo)售隊(duì)伍管理、產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、技術(shù)與信息系統(tǒng)以及事業(yè)部門(mén)層級(jí)管理，具有全面性的高度與專(zhuān)業(yè)的深度，以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
在內(nèi)地有多年的銀行零售管理的咨詢(xún)培訓(xùn)課程，擅長(zhǎng)國(guó)有行、股份制行的零售網(wǎng)點(diǎn)管理與績(jī)效提升、零售行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)力與實(shí)戰(zhàn)管理、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能打造，客戶(hù)口碑極佳。
領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)管理、績(jī)效提升、支行長(zhǎng)、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)提升、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
版權(quán)定制項(xiàng)目：《YQCP-卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)計(jì)劃》《MTPP-卓越財(cái)富主管成就計(jì)劃》
主講課程
《抓對(duì)方向才有執(zhí)行力-零售行長(zhǎng)策略目標(biāo)與過(guò)程管理(1天)》
《問(wèn)「對(duì)」問(wèn)題-創(chuàng)造被認(rèn)同的電面訪營(yíng)銷(xiāo)術(shù)(1天)》
《險(xiǎn)中求勝」-銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)配置技巧(1天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》
《資產(chǎn)配置能力升速-金融產(chǎn)品運(yùn)用與配置(1-2天)》

中國(guó)銀行杭州分行-客戶(hù)關(guān)系深耕與維護(hù)
招商銀行總行項(xiàng)目:
「理財(cái)菁英專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專(zhuān)家顧問(wèn)：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽(yáng)分行
招商銀行分行項(xiàng)目:
「理財(cái)菁英專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專(zhuān)家顧問(wèn)
貴賓經(jīng)理:太原分行、西安分行
理財(cái)經(jīng)理:南昌分行、無(wú)錫分行、南京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃」主講專(zhuān)家導(dǎo)師
上海分行、天津分行
「行動(dòng)金融+市場(chǎng)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目」主講專(zhuān)家導(dǎo)師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目」主講專(zhuān)家導(dǎo)師
沈陽(yáng)分行
「2018二季度金葵花投資策略報(bào)告會(huì)」主講專(zhuān)家
太原分行
「卓越理財(cái)主管成就計(jì)劃-MTPP」專(zhuān)家導(dǎo)師顧問(wèn)
太原分行
「卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)計(jì)劃-YQCP」專(zhuān)家導(dǎo)師顧問(wèn)
貴陽(yáng)分行
興業(yè)銀行 北京分行
「網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃」專(zhuān)家老師
光大銀行 武漢分行
「理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專(zhuān)家顧問(wèn)
交通銀行 上海分行
「理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃」菁英導(dǎo)師專(zhuān)家顧問(wèn)

• 基金營(yíng)銷(xiāo)與老客戶(hù)健診盤(pán)活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：基金營(yíng)銷(xiāo)技巧篇一、基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作分析1. 銀行為什么要賣(mài)基金2. 客戶(hù)為什么需要買(mǎi)基金3. 基金產(chǎn)品客戶(hù)需求與市場(chǎng)走勢(shì)分析4. 基金在理財(cái)規(guī)劃中的重要性5. 基金與其他產(chǎn)品的比較6. 基金的“五大滿(mǎn)足”二、基金營(yíng)銷(xiāo)共識(shí)達(dá)成1. 基金營(yíng)銷(xiāo)的“二大思維誤區(qū)”2...

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• 基金營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)富管理

   

  課程目的：經(jīng)歷了市場(chǎng)的跌宕起伏，金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，廣大投資者不僅投資理財(cái)意識(shí)、觀念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財(cái)知識(shí)和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏投資理財(cái)?shù)膶?zhuān)業(yè)知識(shí)，在電話(huà)中已經(jīng)無(wú)法應(yīng)對(duì)各種不同客戶(hù)的投資理財(cái)需求或問(wèn)題，很難做到有效專(zhuān)業(yè)的溝通。本課程通過(guò)向客服人員全面介紹財(cái)富管理基本概..

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• 基金營(yíng)銷(xiāo)技巧

   

  課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)基金業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)、客戶(hù)資源的競(jìng)爭(zhēng)。2011年以來(lái)基金銷(xiāo)售面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如何激勵(lì)銷(xiāo)售人員士氣、幫助他們提升銷(xiāo)售技巧和業(yè)績(jī)成為基金業(yè)務(wù)管理者面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。本課程針對(duì)基金營(yíng)銷(xiāo)人員需求定制，通過(guò)一整套系統(tǒng)、完整、專(zhuān)業(yè)、實(shí)戰(zhàn)的銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)化流程訓(xùn)練，幫助學(xué)員迅速掌握實(shí)用的基金營(yíng)銷(xiāo)技巧，這些技巧具有簡(jiǎn)單..

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