【培訓對象】
銀行、保險、證券等客戶經(jīng)理、銷售代表；金融行業(yè)中層管理。

【培訓收益】
緊跟金融行業(yè)發(fā)展趨勢、輕松風趣、邏輯清晰、案例分析、由淺入深。

第一章：柜臺業(yè)務操作&柜臺業(yè)務操作風險
一、銀行柜臺業(yè)務風險理論基礎
1、銀行柜臺業(yè)務操作風險的涵義
2、銀行柜臺業(yè)務操作風險的危害
3、銀行柜臺業(yè)務操作風險理論的基本框架
二、銀行柜臺業(yè)務操作風險點
1、前臺業(yè)務中的風險點
2、中臺業(yè)務中的風險點
3、后臺業(yè)務中的風險點
4、對公、對私業(yè)務中的風險點
第二章： 銀行網(wǎng)點柜臺安全管理
一、廳堂一體化之后的服務模式
1、區(qū)域服務劃分
2、廳堂一體化的投訴風險
3、客戶與服務人員的心理壓力，都會帶著怎樣的風險
二、科技給業(yè)務帶來的操作風險
1、設備的風險
2、操作規(guī)程的風險
3、心理風險導致的暴力事件
第三章： 智能之下的運營風險和優(yōu)化建議
一、人類都熱衷于窺探他人隱私嗎？
1、支付風險、信用風險
2、服務風險、體驗風險
二、風險防范及優(yōu)化
1、智能服務區(qū)管理細節(jié)優(yōu)化
2、流程把控、優(yōu)化引導服務 

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁
原中信資產(chǎn) 風險管理及破產(chǎn)管理人
原浦發(fā)銀行 大堂經(jīng)理、事中監(jiān)督崗
原民生銀行 個金部主要負責人
中國供應鏈金融服務聯(lián)盟特邀嘉賓講師
資產(chǎn)證券化論壇嘉賓
融夢工廠特約保理業(yè)務講師
AFP金融理財規(guī)劃師
北京交通大學MBA

【個人簡介】
馬老師擁有近二十年的銀行，金融領域風險管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。
在中信商業(yè)保理期間，為16個主體企業(yè)設計ERP系統(tǒng)及供應鏈金融平臺服務；制定及撰寫保理業(yè)務制度，被多家商業(yè)保理企業(yè)借鑒；幫助企業(yè)保理業(yè)務不良資產(chǎn)清收處置存量24億元，回現(xiàn)5.4億元，重組3.4億元。
在中信資產(chǎn)期間，帶隊全國項目巡檢問責，共計完成385個各類型金融產(chǎn)品項目的全面合規(guī)風險責任審查及認定，與相關人員單獨訪談，進行全面責任劃分及認定工作。涉及項目類型：融資租賃、商業(yè)保理、典當、基金、投資、對外擔保等。操作內(nèi)容：不良資產(chǎn)處置工作、組織訴訟及應訴工作，組織談判和解、重組等工作。
在銀行期間，曾幫助銀行籌備兩家社區(qū)網(wǎng)點支行，三個月內(nèi)客戶叫號量提升三倍、吸收存款存款1.5億元，理財產(chǎn)品按季度完成任務。
馬老師累計審核過的金融及類金融項目金額總計超過100億，審計不予通過的項目金額累計近50億，避免形成不良資產(chǎn)的項目近15億。
馬老師基于在金融領域風險實操經(jīng)驗的是經(jīng)驗，對于金融企業(yè)如何做好合規(guī)及風險管控進行了深入研究，總結了一套金融企業(yè)風險管理的方法論，并在多家金融機構落地實施，取得良好的效果
馬老師致力于提升金融企業(yè)在風險領域的管理水平，希望為金融行業(yè)的整體水平及能力提升貢獻自己的一份力量。

【主講課程】
資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)、盡職調(diào)查：
《必須用可行邏輯來面對“不良資產(chǎn)”》
《不良資產(chǎn)處置的全方位一線清收戰(zhàn)備》
《不良資產(chǎn)行業(yè)“領導們”的必備技能》
《金融人的全面盡職調(diào)查手冊》
《金融項目將面臨科技和財務報表的巨大考驗》
金融科技、供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、未來金融：
《金融的發(fā)展：供應鏈金融與增強產(chǎn)業(yè)鏈可控》
《金融科技是新時代邁向下一個未來的必然產(chǎn)物》
廳堂管理、銀行資產(chǎn)負債業(yè)務管理、金融營銷管理、理財規(guī)劃：
《銀行廳臺一體化轉型、網(wǎng)點、駐點的培訓及固化輔導方案》
《新時代銀行“開門紅”營銷超級解法》
《疫情之后，個人客戶理財投資的關鍵階段和應有的資產(chǎn)配置》
商務談判、職場心理、生涯管理：
《談判不用嘴的致勝三板斧》
《金融行業(yè)將隔山“問診”——客戶心理對金融需求的影響》
《金融行業(yè)一線員工未來5年生涯規(guī)劃》
《金融行業(yè)管理層未來5年生涯規(guī)劃》
【學員評價】
馬老師的課程邏輯性很強，能夠從案例入手，從點到面，從易到難，將風險事件講得有趣又能夠運用到實際中去，這讓學和做，都變得輕松了很多。
——健康力醫(yī)療科技 董事長 王同偉

馬老師的課程系統(tǒng)、完整、條理清晰，對于傳統(tǒng)物流行業(yè)在新時代的轉變讓我們深受啟發(fā)，供應鏈金融離不開供應鏈，資產(chǎn)也隨時在優(yōu)勢和劣勢中迭代，我們的客戶需要的正是對新知的廣度，舊知的梳理，與時代的銜接方式。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運作負責人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓學員對資產(chǎn)、市場、時代有很多新的認識，而且工具實用性強，收獲很大。
——宜信公司 人力招聘總監(jiān) 李慧

課程內(nèi)容由淺入深，對風險有變通的認識，案例豐富，與大家有互動有工具，這樣的氛圍既輕松學習效率又很高。 ——華夏基金 質量經(jīng)理 付群

馬老師將復雜的內(nèi)容講解得淺顯易懂，而且認真負責，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴的朋友。 ——華夏保險 團隊合伙人&理財規(guī)劃師 郭德江

馬老師認真負責、價值觀清晰，課上是風趣幽默，案例多多，工具實用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫(yī)藥-科園信海 內(nèi)控負責人 王婉君

課程內(nèi)容非常實用，馬老師風格幽默，并且時常引發(fā)大家思考，對于課上課下學員提出的各種問題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關村外國語學校教學副校長 郝端端 

• 銀行柜臺服務禮儀

   

  引言:１．為什么天水雅居開分店開一個興隆一個？２．為什么客戶取款自認為少算利息吵鬧十小時？一、禮儀的概念與本質1．禮儀和儀式2．禮儀的本質3．學習要求二、禮儀與角色、職業(yè)素養(yǎng)1．禮儀與角色2．暈輪效應3．客戶到來之前需要進行4．職業(yè)素養(yǎng)與禮儀三、禮儀與儀容、穿著和姿勢1．女士儀表..

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