【培訓(xùn)對(duì)象】
客戶經(jīng)理、全體員工

【培訓(xùn)收益】
1.了解銀行貴賓客戶理財(cái)習(xí)慣 2.熟悉顧問式銷售循環(huán)和技巧 3.與貴賓客戶建立信賴的關(guān)系 4.挖掘客戶需求合理配置產(chǎn)品

一、找到目標(biāo)客戶
1.到有魚的地方釣魚
2.找到影響力的中心
3.陌生拜訪客戶營銷
4.老客戶轉(zhuǎn)介紹營銷

二、電話約訪客戶
1.專業(yè)介紹自己
2.得到客戶許可
3.說明來電目的
4.建立信賴關(guān)系
5.邀約客戶見面
6.確定時(shí)間地點(diǎn)
7.感謝客戶聆聽

三、拜訪陌生客戶
1.拜訪前專業(yè)形象準(zhǔn)備
2.拜訪前溝通話題準(zhǔn)備
3.拜訪前工具資料準(zhǔn)備

四、打開興趣話題
1.正能量話題
2.高關(guān)注話題
3.財(cái)富類話題
4.生活類話題

五、建立信賴關(guān)系
1.為客戶著想
2.替客戶節(jié)約
3.幫客戶盈利
4.助客戶發(fā)展

六、挖掘理財(cái)需求
1.客戶以往使用銀行習(xí)慣
2.客戶以往財(cái)富管理習(xí)慣
3.客戶以往銀行服務(wù)要求
4.客戶以往資產(chǎn)配置要求

七、合理配置產(chǎn)品
1.了解客戶真實(shí)需求
2.熟悉銀行產(chǎn)品特色
3.幫助客戶合理配置
4.內(nèi)外結(jié)合服務(wù)客戶

八、實(shí)現(xiàn)完美成交
1.成交的正面信號(hào)
2.成交的負(fù)面信號(hào)
3.完美成交四部曲

九、跟進(jìn)客戶服務(wù)
1.成交后用心跟進(jìn)
2.未成交原因跟進(jìn)
3.日常客戶的服務(wù)
4.把客戶放進(jìn)心里

十、有效處理投訴
1.3F法則的重要性
2.我理解您的感受......
3.之前有客戶也有......
4.我的建議真的幫到他......

十一、實(shí)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)介
1.現(xiàn)有客戶對(duì)您的滿意度
2.邀請(qǐng)客戶推薦朋友認(rèn)識(shí)
3.注重客戶投資隱私保護(hù)
4.讓客戶放心轉(zhuǎn)介不打擾

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
 

l 社科院在讀金融博士、MBA、法學(xué)學(xué)士

l 法國魯昂國際工商管理學(xué)院ESC交換生

l 英國City&Guilds國際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師

l SFB／SFC家族企業(yè)國際認(rèn)證教練

l ifFP瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目主任

l 中晟家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人傳承專家

 

趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團(tuán)、國際教育集團(tuán)擔(dān)任客戶經(jīng)理、專職培訓(xùn)師、培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理、全國培訓(xùn)總監(jiān)、董事總經(jīng)理、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長和集團(tuán)執(zhí)行副總裁等職位。熟悉金融業(yè)務(wù)營銷拓展、貴賓營銷和財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理。課程內(nèi)容貼近市場。在金融培訓(xùn)中，案例鮮明，實(shí)用性強(qiáng)，管理和方法有效實(shí)用，線上線下培訓(xùn)學(xué)員近100萬人，得到各金融機(jī)構(gòu)單位和學(xué)員的一致認(rèn)可，深受廣大學(xué)員歡迎。

【核心課程】

一、私人銀行系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營銷》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私人銀行活動(dòng)打造與管理》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私行顧問陪防助力完美成交》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《有效處理投訴與應(yīng)急事件處理》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私行家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

 

二、財(cái)富中心系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《信托營銷-資產(chǎn)配置制勝法寶》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《凈值型理財(cái)-精準(zhǔn)營銷成交技巧》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《存量提升-電話微信溝通維護(hù)》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《從心出發(fā)-超越貴賓客戶期望》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

 

三、管理層系列

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《支行管理層述職報(bào)告競聘輔導(dǎo)》

6小時(shí)

分支行管理層定制服務(wù)

《行所轉(zhuǎn)型——運(yùn)營管理新格局》

6小時(shí)

零售行長、支行行長、運(yùn)營主管

《行所活動(dòng)打造與策劃組織管理》

6小時(shí)

零售行長、支行行長、財(cái)富主管

《財(cái)富中心搭建與營銷服務(wù)管理》

6小時(shí)

零售行長、支行行長、財(cái)富主管

 

四、信托專項(xiàng)系列

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《信托產(chǎn)品渠道拓展與營銷》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《信托公司財(cái)富顧問營銷技巧》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與家族信托》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《貴賓風(fēng)險(xiǎn)分析與保險(xiǎn)金信托配置》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

 

五、家族傳承講座系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)富傳承》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《家族文化傳承與家族教育規(guī)劃》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《家族客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)富保障》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《金融法律稅務(wù)工具有效隔離風(fēng)險(xiǎn)》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

 

【課程特色】

« 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績提升。通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。

【部分服務(wù)客戶】

建設(shè)銀行

建行總行零售培訓(xùn)、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動(dòng)》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》等

建設(shè)銀行襄陽分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢(shì)、同業(yè)案例及問題交流》

山東分行青州支行咨詢項(xiàng)目《私人銀行基層機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)項(xiàng)目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置》

中國銀行

中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營銷》

中國銀行上海分行《理財(cái)之星、服務(wù)之星全國參賽選手演講表達(dá)輔導(dǎo)》連續(xù)三年

中國銀行上海分行《支行行長經(jīng)營管理全國參賽選手演講比賽輔導(dǎo)》

中國銀行深圳福田支行《客戶維護(hù)與產(chǎn)品銷售技巧》

交通銀行總行全國省級(jí)C職等級(jí)支行行長班、上海分行、青島分行《支行營銷與服務(wù)管理》、《高效溝通與跨部門協(xié)作》、《顧問式銷售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》

交行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶開發(fā)技巧》

興業(yè)銀行

總行培訓(xùn)中心《全國支行行長營銷服務(wù)管理》

總行《信托產(chǎn)品營銷》《顧問式營銷技巧》連續(xù)3期

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)信托財(cái)富團(tuán)隊(duì)《信托產(chǎn)品營銷》、《高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》

興業(yè)銀行南京分行《客戶價(jià)值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護(hù)》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與開發(fā)維護(hù)策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準(zhǔn)營銷和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷》

農(nóng)業(yè)銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行總行《家族信托營銷技巧》、上海分行財(cái)富中心《顧問式營銷技巧》

中國農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關(guān)系管理能力提升》連續(xù)2期

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行《營銷心態(tài)與營銷管理》連續(xù)2期

農(nóng)行重慶分行《私人銀行國內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)與貴賓客戶維護(hù)策略》連續(xù)2期

中國郵政郵儲(chǔ)

中國郵政、郵儲(chǔ)集團(tuán)總部、總行行長班、理財(cái)精英班、總行資產(chǎn)配置、凈值型理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)、全國理財(cái)師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)與輔導(dǎo)，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理精英培訓(xùn)等

江蘇郵儲(chǔ)《客戶資產(chǎn)配置+高凈值客戶營銷》

廈門郵儲(chǔ)《銀行客戶活動(dòng)策劃》

河南郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

湖北郵政郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

黑龍江郵政《客戶資產(chǎn)配置與沙龍活動(dòng)策劃》

郵儲(chǔ)銀行沈陽分行《營銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施、客戶的分層經(jīng)營與維護(hù)》

股份制商業(yè)銀行及金融系統(tǒng)

民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓(xùn)

中信銀行總行私行培訓(xùn)、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發(fā)與經(jīng)營》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營系列課程

廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓(xùn)

招行上海分行《管培生職業(yè)生涯培訓(xùn)》

平安銀行《理財(cái)經(jīng)理電話營銷技巧》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

浦發(fā)總行《對(duì)公客戶經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》、長沙分行《客戶經(jīng)理營銷提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國區(qū)總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊(duì)伍管理培訓(xùn)》

深圳分行《公私聯(lián)動(dòng)》、《交叉銷售》、《商業(yè)銀行休眠客戶的激活與營銷》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農(nóng)商行總行個(gè)金條線營銷培訓(xùn)

重慶農(nóng)商行《優(yōu)質(zhì)客戶營銷流程與FABE營銷技術(shù)》

民生銀行南京分行《理財(cái)經(jīng)理顧問式營銷》

南京銀行《活動(dòng)營銷策劃與現(xiàn)場主講實(shí)戰(zhàn)》

東莞農(nóng)商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動(dòng)營銷技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目 連續(xù)三個(gè)月

上海信托、興業(yè)信托《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

中國人壽、 前海人壽、華夏保險(xiǎn)、富德生命、中郵保險(xiǎn)、百年人壽等保險(xiǎn)培訓(xùn)

院校：上海大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、浙江大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師。

大賽輔導(dǎo)：中行總行理財(cái)師大賽、支行長全國演講比賽、個(gè)貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財(cái)師大賽；盛京銀行全國理財(cái)師辯論總決賽

• 顧問式銷售之顧問成就價(jià)值

   

  第一部分 認(rèn)識(shí)顧問式銷售思考:顧問式銷售的特點(diǎn)是什么？1、快速消費(fèi)品與大金額產(chǎn)品銷售的特征比較2、傳統(tǒng)銷售技巧與顧問式銷售的區(qū)別第一講 顧問式銷售與銷售工作改善1、銷售就是尋找切入點(diǎn)與客戶價(jià)值2、顧問式銷售的價(jià)值所在3、顧問式銷售與銷售漏斗解析案例：徘徊在漏斗上端的業(yè)務(wù)人員4、買方的關(guān)注點(diǎn)在不斷變化..

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• 醫(yī)藥行業(yè)顧問式銷售方法

   

  單元要點(diǎn) 學(xué)員收獲 顧問式銷售方法 ..

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• 健康險(xiǎn)的銷售技巧

   

  第一講：重疾險(xiǎn)銷售的價(jià)值和意義一、提升銷售收入1. 營銷員收入結(jié)構(gòu)分析2. 銷售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售金字塔2. 家庭風(fēng)險(xiǎn)的最佳產(chǎn)品三、培養(yǎng)從業(yè)習(xí)慣1. 習(xí)慣是壽險(xiǎn)事業(yè)寬度2. 能力是壽險(xiǎn)事業(yè)深度第二講：重疾險(xiǎn)市場分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢(shì)1. 認(rèn)知癌癥的形成與概率 ..

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• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓(xùn)練營-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續(xù)水二、接待中的舉止規(guī)范1.常用手勢(shì)2.握手、致意禮儀3.積極的身體語言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對(duì)客戶進(jìn)行感知2、初步接近客戶的3個(gè)判斷3、與客戶初步溝通的4..

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• 美業(yè)實(shí)戰(zhàn)銷售技巧提升訓(xùn)練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢放進(jìn)我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導(dǎo)顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務(wù); 銷售就是‘..

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• 重塑成交-超級(jí)顧問式銷售五級(jí)引擎 銷售無推銷痕跡客戶零壓力溝通

   

  第一講：重塑認(rèn)知——為何80%技巧都無效一、買賣博弈體：你的套路，客戶都懂！思考：銷售中的N種碰壁，你遇到幾次？1. 買賣博弈1. 0版：新手銷售如何敗下陣2. 買賣博弈2. 0版：十年老手如何敗下陣3. 內(nèi)因分析：買家思維VS賣家思維的較量情景分析：為何客戶比你還懂銷售套路？二、重塑價(jià)值感：找到銷售人..

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